Не тільки в принципі, але й з точки зору тактики, для армії Махно було неможливо співпрацювати з Червоною Армією, принаймні протягом тривалого часу. Армія Махно, яка складається з повсталих селян, не є армією у військовому розумінні цього слова. Коли починається робота в полі, тоді селяни йдуть до тієї роботи, а коли починаються жнива, виходять жати. Таким чином, армія Махно не є стабільною, і її сила надзвичайно змінюється залежно від обставин і пори року. Крім того, спосіб ведення бою цієї армії принципово відрізняється від методів, які використовувала Червона армія, відпрацьована навколо казарм. Повсталі селяни в основному вели партизанську боротьбу. Якою б успішною не була партизанська війна, вона ніколи не може бути тактикою, яку використовує централізовано організована мілітаристська національна армія. Це є і залишається тактикою повстанців у революції, не більше і не менше.
Хоча Червона армія Троцького і селянська армія Махно, через свою природу, стояли одна до одної абсолютно чужими, все ж вони боролися на спільній платформі і, поки що, мали спільну мету. Тому було зрозуміло, що Троцький мав би скористатися цією значною владою селян. Але неможливість позбутися Дєнєкіна без Махно зробила Троцького сліпим щодо непереборної щілини, яка існувала між ним і Махно.
Троцький справді перебував у надзвичайно важкому становищі. Червона армія стояла на півночі, Денекін на півдні, а Махно зі своєю армією був посередині між ними. Троцький був змушений змусити Махно визнати його вище командування, щоб мати можливість проводити єдині дії, які могли б дати перемогу не надто сильній Червоній Армії. Це можна було зробити лише за допомогою Махно. Але з вищезгаданих причин фундаментального характеру Махно не міг визнати зверхність Троцького. Та й сам Махно був у дуже критичній ситуації, між двох вогнів. Боєприпасів у нього не було. Троцький хотів дати йому амуніцію тільки в тому випадку, якщо він повністю прийме всі умови Червоної армії. Для Махно це було неможливо. Тоді Троцький задумав знищити Махно.
Мачно потрібно було 5 мільйонів патронів. Тоді він мав близько 50 000 чоловік. За словами Ріфкіна, лідера максималістів, навіть 70 000 чоловік. Вони прислали йому лише півмільйона патронів, а замість 5000 рушниць лише 300. Вони затягували переговори, щоб виграти час, і тим самим було втрачено 3-4 дні. Денекін тим часом продовжував наступати. Махно не мав боєприпасів і мусив відступити зі страшними втратами. Через прес-