На південь від Курдистану розташована турецька провінція Месопотамія5, що лежить між річками Тигр і Євфрат, яка колись була центром світу і настільки ж важлива для людства, як Лондон чи Нью-Йорк сьогодні. Припускають, що десь там знаходився райський сад, хоча зараз він дуже далеко від чогось схожого на рай. Це піщана пустиря, яка дає дуже мало рослинності, підтримує кілька кіз, овець і верблюдів і практично незаселена, за винятком мандрівних племен напівдиких курдів. Однак впевнено вірять, що Месопотамію можна повернути, і сер Вільям Віллкокс, англійський інженер, який побудував дамбу Ассуан у Єгипті, представив новому турецькому уряду план зрошення цієї історичної провінції.
Залізниця на гору Арарат починається в Тифлісі і повзе навколо через гори на відстань 278 миль, піднімаючись аж на 4200 футів і здійснюючи подорож за сімнадцять годин, що здається занадто довгим для такої відстані, але потяги йдуть дуже повільно і надовго зупиняються на кожній станції. Вагони першого класу розкішні. Вони поділені на відсіки для розміщення двох і чотирьох осіб, сидіння розташовані з одного боку в інший і розташовані так, що спинку, яка є оббитою, можна підняти в горизонтальне положення, як верхнє спальне місце в одному з наших вагонів Pullman. Таким чином, денний автобус може бути перетворений на спальний без додаткової плати, хоча пасажири, якщо їм буде зручно, повинні мати власні простирадла, подушки, ковдри та рушники та застеляти собі ліжка. Тому практично кожен мандрівник везе з собою згорток постільної білизни, як це роблять в Індії, хоча російські машини набагато комфортніше в усіх відношеннях. Про пасажирів другого класу по всій Росії піклуються набагато краще, ніж про пасажирів першого класу на залізницях Індії. Їхнє житло майже таке ж хороше, як і у вагонах першого класу. Єдина причина, щоб взяти останній, щоб уникнути натовпу і бути трохи більш ексклюзивним. Ні місць, ні купе не бронюють, тому на вільних місцях завжди гомін, коли потяг зупиняється на станції, а якщо випадково потрапиш в одне з чотирьох-місних купе, то не зможеш вибрати компанію. Але ці дрібні неприємності забуваються через кілька годин після закінчення подорожі.
Краєвид уздовж лінії чудовий. Час від часу можна помітити засніжену вершину з благородними обрисами. Схили гір вкриті лісами, незважаючи на те, що це найдавніша частина світу, і ви навряд чи можете усвідомити, що деякі з міста, в яких зупиняється поїзд, стоять після повені. Більшість людей на станціях — фермери, які добре заробляють на обробіток землі та розведення овець і кіз, а жінки в їхніх домогосподарствах обробляють вовну на старомодних ткацьких верстатах у килими та повсть.